我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)軟件業(yè)）高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，2019年全國軟件業(yè)綜合發(fā)展指數（以下簡(jiǎn)稱(chēng)綜合發(fā)展指數）為138.4，比上年上升9.5，增幅為近五年來(lái)最高。其中，技術(shù)創(chuàng )新指數延續了對全國綜合發(fā)展指數增長(cháng)貢獻率最高的態(tài)勢，顯示軟件業(yè)以技術(shù)創(chuàng )新為驅動(dòng)的發(fā)展態(tài)勢日益顯著(zhù)；產(chǎn)業(yè)規模效益全面提升，業(yè)務(wù)收入年均增速超過(guò)軟件業(yè)“十三五”規劃預期目標；與經(jīng)濟社會(huì )的融合進(jìn)一步向縱深發(fā)展，為數字中國建設打造堅實(shí)基礎。
一、全國軟件業(yè)綜合發(fā)展指數表現
2020年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展指數延用上年的指標體系，共設置規模效益、技術(shù)創(chuàng )新、結構優(yōu)化、發(fā)展環(huán)境、支撐服務(wù)5個(gè)一級指標和13個(gè)二級指標。全國綜合發(fā)展指數采用定基法，選取2014年為基期，設定2014年綜合發(fā)展指數為100，通過(guò)縱向比較，反映全國軟件業(yè)年度綜合變化情況與發(fā)展趨勢（見(jiàn)圖1）。
本年全國綜合發(fā)展指數值達到138.4，比上年上升9.5。近五年來(lái)年均上升幅度為7.7，顯示我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展呈現持續向好發(fā)展態(tài)勢。
圖1 2014年以來(lái)全國綜合發(fā)展指數
其中，一級指標中技術(shù)創(chuàng )新指數和規模效益指數對全國發(fā)展指數的貢獻與拉動(dòng)作用突出，貢獻率分別達到33.8%和22.1%；發(fā)展環(huán)境指數提升最快，達120.3，上升幅度為16.0，其他兩項指標也實(shí)現穩步提升（見(jiàn)表1），五年來(lái)一級指標變化情況見(jiàn)圖2所示。
表1 五項一級指標變化情況
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本年指數 |
比上年上升幅度 |
貢獻率% |
規模效益 |
136.4 |
8.4 |
22.1% |
技術(shù)創(chuàng )新 |
165.0 |
12.8 |
33.8% |
結構優(yōu)化 |
115.0 |
5.3 |
12.9% |
發(fā)展環(huán)境 |
120.3 |
16.0 |
20.2% |
支撐服務(wù) |
147.5 |
7.0 |
11.0% |
圖2 2014年-2019年分項指數情況
2019年，我國軟件業(yè)發(fā)展呈現出以下特點(diǎn)：
一是規模效益快速增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現量質(zhì)齊升。規模效益指數136.4，比上年上升8.4，對全國發(fā)展指數上升貢獻率為22.1%，其中規模發(fā)展指標增幅最大，比上年上升15.7。國內數字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷壯大，推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)數字化轉型加速，軟件業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展機遇。2019年我國軟件業(yè)實(shí)現軟件業(yè)務(wù)收入7.2萬(wàn)億元，2016年-2019年年均增長(cháng)14.3%，超過(guò)規劃預期目標1.3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖3所示）；效益水平穩步增長(cháng)，軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率達11.3%（見(jiàn)圖4所示）；國際競爭力進(jìn)一步增強，全球云計算市場(chǎng)份額前六位企業(yè)中，我國企業(yè)占據3席（阿里云、騰訊云和華為云）。
圖3 2014年-2019年我國軟件業(yè)務(wù)收入情況
圖4 2014年-2019年軟件業(yè)效益情況
二是技術(shù)創(chuàng )新日益活躍，核心關(guān)鍵技術(shù)取得進(jìn)展。技術(shù)創(chuàng )新指數165.0，得分居一級指標首位，比上年上升12.8，對全國發(fā)展指數上升貢獻率為33.8%，其中基礎創(chuàng )新提升指標實(shí)現快速增長(cháng)，比上年上升9.7。我國軟件業(yè)自主創(chuàng )新進(jìn)程加快，研發(fā)投入水平逐年上升，核心關(guān)鍵技術(shù)取得新進(jìn)展。全年軟件研發(fā)投入強度為8.4%，比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；軟件著(zhù)作權登記量突破148萬(wàn)件，增速連續5年保持在30%以上（見(jiàn)圖5所示），通信領(lǐng)域軟件企業(yè)國際專(zhuān)利申請量已居全球前列。在核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，我國自主研發(fā)的鴻蒙操作系統（HarmonyOS）、統一操作系統（UOS）等相繼推出，工業(yè)研發(fā)設計軟件（CAE）技術(shù)取得新突破，分布式關(guān)系數據庫奧星貝斯（OceanBase）打破數據庫基準性能測試世界紀錄。
圖5 2014年-2019年我國軟件著(zhù)作權登記情況
三是云化轉型升級加快，大企業(yè)培育成效顯著(zhù)。結構優(yōu)化指數115.0，比上年上升5.3，對全國發(fā)展指數上升貢獻率為12.9%。其中，云化轉型指標增幅最大，比上年上升14。軟件企業(yè)通過(guò)云服務(wù)、大數據服務(wù)、平臺運營(yíng)等業(yè)務(wù)形態(tài)實(shí)現的業(yè)務(wù)收入占軟件業(yè)務(wù)收入的比重超過(guò)20%，云服務(wù)加速向以規模范圍為廣度、行業(yè)垂直度為深度、價(jià)值延續為長(cháng)度等方向協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)云服務(wù)應用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統行業(yè)拓展。2019年軟件業(yè)務(wù)收入排名前100家企業(yè)共實(shí)現收入8212億元，占軟件業(yè)務(wù)收入比重為11.4%，其中，軟件業(yè)務(wù)收入過(guò)百億元企業(yè)達14家，比上年增加1家。龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不斷增強，有14家軟件企業(yè)入選《2019福布斯全球數字經(jīng)濟100強榜》。
四是政策紅利持續釋放，人才虹吸效應顯現。發(fā)展環(huán)境指數120.3，比上年上升16.0，對全國發(fā)展指數上升貢獻率為20.2%。其中，政策環(huán)境指標增幅最大，比上年上升26.9。在國家高度重視和大力扶持下，促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不斷細化，相繼出臺《云計算服務(wù)安全評估辦法》（2019年第2號）、《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》（工信廳信管〔2019〕78號）等軟件相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)項文件，并延續集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，2019年軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策已退稅額占應交稅額比重為22.6%，比上年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)人才供給能力不斷提升，全年電子信息和計算機類(lèi)本科畢業(yè)生人數占全國畢業(yè)生人數的比重為10.5%，比上年上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)年平均工資位列按行業(yè)分城鎮非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資首位。良好的人才發(fā)展環(huán)境，加速產(chǎn)業(yè)人才虹吸效應顯現。
五是支撐服務(wù)質(zhì)效提升，助力傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級。支撐服務(wù)指數147.5，比上年上升7.0，對全國發(fā)展指數上升貢獻率為11.0%。其中，電子商務(wù)應用指標增幅最大，比上年上升27。電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)在傳統零售領(lǐng)域的滲透水平不斷提高，全年電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò )零售額占社會(huì )消費品零售額的比重為25.8%，比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖6所示）。軟件業(yè)加速推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級，數字化車(chē)間、智能工廠(chǎng)普及率逐步提升，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)加速構建，形成涉及鋼鐵、能源、化工、機械、家電等領(lǐng)域的10個(gè)跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心要素，工業(yè)軟件內需潛能持續釋放，全年工業(yè)軟件收入實(shí)現快速增長(cháng)。
圖6 2014年-2019年我國電子商務(wù)應用發(fā)展情況
二、機遇和挑戰
黨的十九屆五中全會(huì )提出要堅持創(chuàng )新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰略支撐。“十四五”時(shí)期，發(fā)展數字經(jīng)濟、稅收優(yōu)惠政策“續期”、新興技術(shù)創(chuàng )新應用加快，將為軟件業(yè)的提質(zhì)擴容提供重要支撐條件，我國軟件業(yè)發(fā)展進(jìn)入融合創(chuàng )新、快速迭代的關(guān)鍵期。
同時(shí)，我們也要看到，軟件業(yè)運行和發(fā)展中仍然存在突出問(wèn)題：一是產(chǎn)業(yè)融合應用項目前期投入產(chǎn)出失衡。隨著(zhù)軟件業(yè)與各領(lǐng)域的融合應用項目加速落地，軟件企業(yè)在項目前期面臨投入較大、短期內收益成效不顯著(zhù)等挑戰，運行成本壓力上升。二是現有軟件技術(shù)不能滿(mǎn)足應用深入發(fā)展需求。物聯(lián)網(wǎng)、數字化轉型等應用的持續深入，對我國現有軟件技術(shù)提出新的發(fā)展需求，應進(jìn)一步提高我國軟件技術(shù)的算力能力以及核心關(guān)鍵技術(shù)的供給能力等。三是新興領(lǐng)域人才供給不足。隨著(zhù)軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在技術(shù)高門(mén)檻和新興需求更廣泛的雙重壓力下，云計算、人工智能、大數據等新興領(lǐng)域的核心技術(shù)人才缺口進(jìn)一步擴大。
針對產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題，持續從以下方面推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：
一是積極貫徹落實(shí)相關(guān)政策，加大試點(diǎn)示范項目支持力度。積極貫徹落實(shí)軟件企業(yè)所得稅“兩免三減半”等優(yōu)惠政策，跟蹤解決政策實(shí)施中遇到的實(shí)際問(wèn)題。加大對重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)示范項目支持力度，統籌利用相關(guān)資源加強對中小軟件企業(yè)的支持。
二是加大創(chuàng )新研發(fā)投入，建設軟件技術(shù)高效供給體系。加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，堅持補短板與拓長(cháng)板并舉，引導和帶動(dòng)社會(huì )力量加大對技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)投入；以應用為牽引，加快建設軟件技術(shù)創(chuàng )新平臺載體，推進(jìn)軟件技術(shù)融合性創(chuàng )新發(fā)展，提高關(guān)鍵核心技術(shù)供給水平。
三是完善軟件人才培養機制，加快新興領(lǐng)域人才培育。聚焦我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，完善校企產(chǎn)教融合人才培養機制，建設軟件業(yè)特色化高素質(zhì)人才隊伍；鼓勵支持高等院校加強新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域課程體系建設，加快新興領(lǐng)域高層次復合型人才培育。
注：報告中數據除“按行業(yè)分城鎮非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資”（來(lái)自國家統計局）外，均來(lái)自工業(yè)和信息化部及地方工信主管部門(mén)，以2019年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統計年報數據為基礎。
